В далёкой и заснеженной деревушке, где древние легенды переплетаются с суровой реальностью, живёт юная девушка по имени Кейлин. Её жизнь, наполненная простыми радостями и тяготами повседневного быта, кардинально меняется в одну снежную ночь, когда она находит на опушке леса загадочное и прекрасное существо — молодую лису-оборотня по имени Лань Чжи. Эта встреча, судьбоносная и неслучайная, становится началом невероятного путешествия, полного опасностей и открытий. Лань Чжи, существо из мира духов, скрывается от преследований и носит в себе древнюю тайну, способную нарушить хрупкое равновесие между миром людей и миром мифических созданий. Кейлин, движимая состраданием и врождённым чувством справедливости, решает защитить свою новую подругу, даже если это означает пойти против предрассудков всего поселения и вступить в противостояние с могущественными силами, жаждущими заполучить силу лиса-оборотня. Их дружба, зародившаяся вопреки всем запретам и вековой вражде, подвергается суровым испытаниям. Каждый день приносит новые угрозы: от охотников за головами, мечтающих о награде за поимку оборотня, до коварных духов, преследующих свои тёмные цели. Кейлин и Лань Чжи предстоит не только научиться доверять друг другу, но и объединить свои силы, чтобы раскрыть заговор, который угрожает уничтожить их общий дом. По мере развития событий девушка начинает раскрывать секреты своего собственного прошлого, тесно связанного с мистическим миром, а Лань Чжи приходится столкнуться с выбором между своей истинной природой и чувствами, которые она испытывает к человеку. Их совместный путь — это история о самопожертвовании, верности и о том, что истинная сила кроется не в магии, а в умении любить и защищать тех, кто дорог, даже ценой собственной жизни.